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ued移动客户端苹果版-最被看好十大港股:美银美林升港交所目标价至258港元

2020-01-10 13:58:23

ued移动客户端苹果版-最被看好十大港股:美银美林升港交所目标价至258港元

ued移动客户端苹果版,花旗:升领展(00823)目标价至90港元 维持“买入”评级

花旗集团发展报告称,相信领展(00823)继续跑赢收租股及REIT同业,因未来三财年每基金分派复合年增长率有10%,未来三年继续有新租金收入,例如来自旺角商场T.O.P以及The Quayside,以及市民必需品消费有抗跌力,即使人民币下跌,领展租户仍有能力将销售增长保持于5%。

今年3月领展仍有3950万回购股份空间,2020财年有新的回购额度,因最新落实出售12个商场获得新资金。花旗维持领展“买入”投资评级,目标价由82.7港元升至90港元,因近期收购及出售资产。

花旗:升信置(00083)目标至14港元 评级上调为“中性”

花旗集团发表报告称,预期信和置业(00083)受惠于楼价于2019年触底,但现时公司股价表现已优于其他同行,并估计信置于推出观塘“凯汇”后,今年将会减慢推出新盘。该行因应对香港住宅市场转为正面看法,遂将信置评级由“沽售”调升至“中性”,目标价亦由11.05港元上调至14港元。

花旗认为,信置于去年12月内售出观塘“凯汇”,套现金额逾170亿港元,相信强劲销售主要因项目定价吸引,但项目平均的1.9万港元呎价低于该行2.1万港元的预期。报告提到,信置于明年计划推出两个新盘,不过预期白石角逸珑湾8销售更为挑战。该行预期2019年住宅楼价有5%的升幅,写字楼及零售项目租金都有3%增长,因此将公司2019年至2021年的每股盈利预测上调1.8%至7.8%。

花旗:新世界(00017)为香港地产股首选 目标价升至15.4港元

花旗集团发表报告称,新世界发展(00017)属于该行于香港地产股中的首选,相信旗下尖沙咀综合型发展项目Victoria Dockside会成为短期催化剂,带动2019财年的盈利可见度。该行维持新世界“买入”评级,目标价亦由13.4港元上调至15.4港元。

该行认为,新世界以盈利可见度、多元化的内地和香港业务及稳健的资产负债表证实公司的防守力增力,公司出售非核心资产等的行动都有助释放公司价值,而农地转换及Victoria Dockside减轻财务负担则为其他正面因素。

报告又提到,公司于2018财年247亿港元的销售大幅优于原先定立100亿港元的目标,并仍有230亿港元大额的未入帐金额,相信对公司盈利增长及派息可见度提升。

花旗预期2019年住宅楼价有5%的升幅,写字楼及零售项目租金都有3%增长,因此将新世界2019年至2021年的每股盈利预测调整降0.1%至增3.5%。

星展:升中国旺旺(00151)目标价至6.4港元 评级上调为“买入”

星展将中国旺旺(00151)目标价由6.2港元上调3.2%至6.4港元,评级由“持有”升至“买入”。星展表示,中国旺旺预计将在2019财年下半年提供更高的利润率,原因是原材料成本全脂奶粉的压力减少,以及稳定的包装材料成本同比增长。旺旺一直在提高广告及宣传(A&P)支出,以推动更强劲的收入增长。销售额同比增长7.2%的零食类别受益于更强大的促销活动和电子商务销售。该行对旺旺的销售渠道投资增加,如现代化及电子商务,以及约9000部自动售货机的积极推广感到鼓舞,此外旺旺亦有3万部自动售货机准备推出。

星展称,随著旺旺产品组合中约60%,平均售价上升中高单位数,旺旺有望在2019财年下半年实现13%的盈利增长。星展提及,旺旺目前市价约2020财年预测市盈率16.7倍,该行将旺旺升评级至“买入”及上调目标价至6.4港元。预测旺旺2019及2020财年纯利分别为34.37亿元人民币及35.99亿元人民币。

汇丰:予太古地产(01972)目标价39.3港元 评级“买入”

汇丰研究发表研究报告,称办公室的租金第四季增长温和,但因空置率低而维持上升,而中环湾仔绕道将于1月20日开通,相信会改变香港的办公室市道,推荐商厦收租股多于零售收租股,看好太古地产(01972),予太古地产“买入”评级,目标价39.3港元。

该行称,虽然去年市场波动,但租金仍有升幅,第四季租金录环比上升0.6%,而第三季升2.5%,虽然相信波动的市况对租金影响会于未来数月反映,但低空置率会对租金有支持。该行相信中环湾仔绕道开通后,有利连系港岛区的办公室市场,对太古地产在港岛东的项目有利,因更多金融机构会选择于核心中环区以外的地区营运。

大摩:南航(01055)获卡塔尔航空增持 重申“增持”评级及目标价5.03港元

摩根士丹利报告称,南航(01055)获卡塔尔航空增持至5%,卡塔尔航空并表示,不排除未来12个月会进一步增持南航股份,该行称,此举释出正面信息,潜在深化南航与寰宇一家关系;对长线投资者而言,卡塔尔航空此举亦意味南航估值吸引,重申予南航“增持”评级,目标价5.03港元。

该行表示,南航早前退出天合联盟(SkyTeam)后,其作为内地最大的航空公司,是寰宇一家成员进入中国市场的理想合作伙伴,可有助加强其内地业务。双方未来合作将包括代码共享及推广。

美银美林:升港交所(00388)目标价至258港元 评级上调为“买入”

美银美林将港交所(00388)评级自“中性”升级至“买入”,上调今明两年盈测2%-6%,目标价自245港元上调至258港元。主要原因包括港交所对比起其他内地和香港的金融机构,在加息周期中几乎没有资产负债表风险。其日均成交量于未有南下资金涌入的情况下仍达800-900亿港元,若市场信心恢复吸引南下资金,相信成交量有相当增长空间。

该行还称,港交所多元化投资下,在加息周期下盈利表现将更稳健。该行预计,即使日均成交量减少100亿港元,对其今年盈利预测影响亦仅得约4%。港交所亦将于首季末公布新三年计划,相信会在债券和外汇产品上有更多内地和香港互联互通。目前估值基于长期日均成交量预测亦不高。

大和:重申腾讯(00700)“买入”评级 目标价380港元

称国家新闻出版广电总局于12月29日发布首批获批网络游戏,共计80款,包括67款手游、6款端游、66款页游及1款电子游戏机游戏,主要涉及小型开发商及出版商。报告指出,纵使腾讯(00700)及网易(NTES.US)的游戏并未获批,但相信两者旗下游戏获批仅属时间问题。

报告称,游戏审批将按时间顺序进行,两者的主要游戏在创新性及玩法复杂性下审批需时较长,但恢复审批程序意味中国游戏市场将有序出现新游戏,亦意味腾讯等主要平台有更多的游戏出版机会。

大和继续预计腾讯及网易今年首季会有新游戏获批准,并在今年首季末开始从新游戏中实现收益。该行重申对腾讯“买入”评级及380港元目标价,对在美国上市网易的目标价则为305港元。

瑞银:首予宝宝树(01761)“买入”评级 目标价10.48港元

瑞银发表研究报告,首予宝宝树(01761)“买入”评级,予目标价10.48港元,认为其产妇和孩子的网上平台是十分吸引市场,相信公司可以利用其用户基础及数据与其合作伙伴合作。同时公司亦于广告和电商方面有增长,广告收入或可于2020年有3倍增长,估计利润亦可有改善。

该行称,即使集团股价近期都有下调,但公司估值对比其他同业仍有折让,相信公司基本面的优势和其他合作伙伴的合作潜在可能性都未于现价反映。

大和:升光大国际(00257)目标价至6.35港元 评级上调为“持有”

大和将中国光大国际(00257)目标价由6.15港元上调3.3%至6.35港元,评级由“跑输大市”升至“持有”。大和表示,该行于2018年12月19日至20日参观光大国际的数个项目。自2018年8月光大国际公布供股以来,其股价下跌21%,至2018年12月21日报告日,2018年累跌37%。但该行亦称,光大国际的项目管道在2018年保持强劲,相信短期内不太可能进一步进行股权融资。因此该行将光大国际的评级升至“持有”。

大和称,在包括最近赢得的新项目后,该行将光大国际2018至2020年的每股盈利提高2%至5%。因此将其目标价上调至6.35港元及升评级至“持有”。

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